В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы, главным героем которой оказывается известный драматург, внезапно столкнувшийся с обвинениями в антисоветской деятельности. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, снимают с репертуара, а самого литератора изгоняют из профессионального союза, лишая не только положения в обществе, но и средств к существованию. Казалось бы, жизнь теряет всякий смысл, но именно в этот сложный период судьба сводит его с замужней женщиной по имени Маргарита, чья красота скрывает глубокую внутреннюю тоску и разочарование в браке. Между ними зарождается страстное чувство, которое становится для обоих глотком свежего воздуха в атмосфере всеобщего страха и подозрительности. Эта встреча вдохновляет драматурга на создание нового произведения, где реальность причудливо переплетается с вымыслом, а героями становятся люди из его ближайшего окружения.
В центре нового творения писателя оказывается загадочный иностранец по имени Воланд, чей образ был списан с реального знакомого автора. Этот персонаж обладает необъяснимой властью и знаниями, он появляется в Москве со своей свитой, состоящей из не менее колоритных помощников, и начинает творить странные, а порой и пугающие вещи. Воланд и его спутники будто испытывают на прочность моральные устои общества, сталкивая горожан с их собственными пороками, страхами и тайными желаниями. По мере развития сюжета мистические события нарастают, приобретая все более масштабный характер, а реальность начинает искажаться, стирая границы между возможным и невозможным. Параллельно развивается линия отношений драматурга и Маргариты, которая оказывается не просто возлюбленной, но и ключевой фигурой в разворачивающихся сверхъестественных событиях, демонстрируя готовность к самопожертвованию ради любви. Все эти сюжетные линии постепенно переплетаются, создавая сложную картину, где личные драмы героев оказываются частью гораздо более масштабного противостояния добра и зла, света и тьмы, в котором каждому персонажу предстоит сделать свой нравственный выбор.