Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья испытывает серьёзные финансовые трудности, а перспективы оставить близких без средств к существованию становятся невыносимыми. В поисках быстрого и значительного источника дохода Уайт принимает радикальное решение – заняться производством метамфетамина. Этот шаг кардинально меняет его жизнь, превращая скромного преподавателя в преступника. Он осознаёт, что только его глубокие знания в области химии могут обеспечить высококачественный продукт, который будет востребован на чёрном рынке. Однако одних знаний недостаточно – ему нужен помощник, знакомый с подпольным миром и имеющий опыт в нелегальном бизнесе.
Выбор падает на Джесси Пинкмана, бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою неуспеваемость, оказывается вовлечён в криминальную среду и уже имел опыт изготовления наркотиков. На момент их встречи Джесси переживает сложный период – после рейда Управления по борьбе с наркотиками он потерял своего сообщника и лабораторию, что делает его уязвимым и открытым для нового сотрудничества. Так начинается их опасное партнёрство, где Уолтер предоставляет научный expertise, а Джесси – связи и практические навыки выживания в криминальном мире. Вместе они погружаются в тёмный и жестокий бизнес, где каждая сделка грозит разоблачением, а каждый шаг сопровождается риском для жизни. Их совместный путь полон внутренних конфликтов, моральных дилемм и непрерывной борьбы за выживание, постепенно стирая границы между добром и злом в душе главного героя.