В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а ландшафты наполнились чудовищами, последний город Земли стал оплотом выживания. Из его стен по тайному поручению королевы отправляется ведьма Серая Элис – женщина, чьи способности могут быть ключом к спасению того, что осталось от человечества. Её путь лежит через Потерянные земли, опасные территории, где царит хаос, а законы прежнего мира больше не действуют. Вместе с проводником Бойсом, чьи мотивы окутаны тайной, Элис должна найти древний источник силы, способный превращать людей в зверей. Эта сила не просто изменяет физическую форму – она пробуждает первобытные инстинкты, стирая границу между человеком и монстром, и тот, кто овладеет ею, сможет переписать судьбу всего живого.
Однако миссия оказывается куда опаснее, чем предполагалось: за путниками по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатиков, видящих в магии и мутантах угрозу, которую нужно уничтожить любой ценой. Каждый день в Потерянных землях приносит новые испытания: разумные твари, порождения тьмы, поджидают за каждым поворотом, а ландшафт постоянно меняется, подчиняясь непредсказуемой магии. Серая Элис и Бойс вынуждены не только сражаться с внешними угрозами, но и противостоять внутренним демонам – страхам, сомнениям и тем силам, что таятся в их собственных душах. С приближением полной Луны, когда часы начинают отсчитывать последние мгновения до кульминации их поисков, ставки возрастают до предела, ведь источник силы может либо спасти последний оплот человечества, либо окончательно погрузить мир в пучину тьмы.